إصدار فاتورة إلكترونية ZATCA Phase 2 عملياً
المحاسبة والمالية
هذا الدليل يركّز على خطوات الواجهة داخل ديقا لإصدار فاتورة إلكترونية موقّعة ومرسلة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المرحلة الثانية. لن نشرح المرحلة الثانية نظرياً، بل كيف تصدر فاتورتك الأولى من المبيعات، تراقب حالة الإرسال، وتتعامل مع الفواتير المرفوضة. يفترض هذا الدليل أنك أكملت ربط جهاز التوقيع (CSID) من الإعدادات → الفوترة الإلكترونية. إذا لم تربط بعد، ابدأ من الإعدادات أولاً قبل المتابعة هنا.
متى تستخدم هذه الخاصية
تستخدم هذه الخطوات في كل عملية بيع يومية: فاتورة ضريبية كاملة (B2B) أو فاتورة مبسطة (B2C). مناسبة لموظفي المبيعات، أمناء الصندوق، والمحاسبين. كذلك لمن يصدر إشعار دائن أو مدين لفاتورة سابقة، حيث نفس تدفق الإرسال والتوقيع ينطبق على المستندات المعدّلة.
الخطوات
- تأكد أولاً من الإعدادات → الفوترة الإلكترونية أن حالة الربط نشط والمفتاح ساري (PCSID لم ينته). لو كانت الحالة منتهي، اضغط تجديد الشهادة قبل أي فاتورة.
- اذهب إلى المبيعات → الفواتير → فاتورة جديدة. اختر نوع الفاتورة من أعلى الشاشة: ضريبية للعميل المسجّل في الضريبة، أو مبسطة للمستهلك النهائي.
- اختر العميل من قائمة العملاء. للفاتورة الضريبية يجب أن يكون لدى العميل رقم ضريبي مسجل في بياناته، وإلا سيرفض النظام الإرسال.
- أضف البنود من زر إضافة بند. لكل بند اختر المنتج، الكمية، السعر، والضريبة (15% افتراضي). تأكد أن وحدة القياس مطابقة للواقع لأنها تُطبع في XML.
- تحقق من إجمالي الفاتورة أسفل الشاشة. ديقا يحسب الضريبة على مستوى البند ثم يجمع، وأي فرق تقريب يظهر في خانة تعديل التقريب.
- اضغط حفظ واعتماد. ستظهر حالة الفاتورة قيد التوقيع لثوانٍ بينما يوقّع ديقا XML محلياً ويحسب الهاش ثم يرسل للهيئة.
- بعد ثواني تتحول الحالة إلى مقبولة (Cleared للضريبية أو Reported للمبسطة). سترى رقم الفاتورة الضريبية UUID ورمز QR جاهز للطباعة أسفل الفاتورة.
- اضغط طباعة أو PDF لاستخراج النسخة الموقعة. الـ QR على النسخة يحتوي TLV وفق مواصفات الهيئة ويُقرأ بتطبيقها.
- لإلغاء فاتورة اعتُمدت: افتحها واضغط إشعار دائن من قائمة الإجراءات، اختر السبب (إرجاع / خطأ)، ثم اعتمد. ديقا يُنشئ إشعار دائن مرتبط ويرسله للهيئة مستقلاً.
- راقب المبيعات → الفوترة الإلكترونية → سجل الإرسال لمتابعة جميع الفواتير المرسلة ورقم تسلسل كل واحدة وحالتها الدقيقة.
نصائح وملاحظات
- الفاتورة المبسطة تُرسل بعد الإصدار (Reporting) ولا تمنع الطباعة، بينما الضريبية تحتاج موافقة مسبقة (Clearance) قبل تسليمها للعميل.
- احرص أن وصف كل بند واضح بالعربية. الأوصاف المختصرة جداً مثل "خدمات" قد تسبب تدقيق لاحق من الهيئة.
- إذا تعطلت الشبكة لحظة الإرسال، الفاتورة تبقى في قائمة الانتظار وسيعيد ديقا المحاولة تلقائياً كل 3 دقائق حتى ساعة.
- طابعات الحرارية: اختر قالب 80mm حراري من الإعدادات → قوالب الطباعة ليظهر QR بحجم ملائم.
- للمرتجعات الجزئية استخدم إشعار دائن بكمية جزئية بدل إلغاء كامل ثم إعادة إصدار، حفاظاً على تسلسل الترقيم.
الأخطاء الشائعة
- حالة "مرفوضة – رمز 400": خطأ تحقق في XML. افتح تفاصيل السجل في سجل الإرسال واقرأ الحقل المذكور. الأكثر شيوعاً: عنوان العميل ناقص، أو رقم ضريبي غير صحيح.
- حالة "فشل التوقيع": الشهادة منتهية أو مفتاح CSID تضرر. اذهب إلى الإعدادات → الفوترة الإلكترونية واضغط تجديد.
- "لا يوجد رقم ضريبي للعميل": تحاول إصدار فاتورة ضريبية لعميل بدون رقم. إما حوّل النوع إلى مبسطة أو حدّث بيانات العميل أولاً.
- QR لا يُقرأ في تطبيق الهيئة: تحقق من دقة الطباعة (DPI). الطباعة الباهتة تُفسد TLV. جرّب طباعة PDF مباشرة بدل الحرارية إذا كان المستلم بنكاً أو جهة حكومية.
- فاتورة عالقة في "قيد التوقيع" لأكثر من 10 دقائق: راجع حالة خادم الهيئة من الإعدادات → الفوترة الإلكترونية → فحص الاتصال، وقد تكون المشكلة من جانب ZATCA مؤقتاً.
مقالات ذات صلة
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟